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兰州银行连迎两机构调研,升级住房贷和县域延伸

近日,兰州银行(001227.SZ)发布公告,10月13日、16日,分别发布投资者关系活动记录,接待了鹏华基金与浙商证券的调研。从兰州银行半年报数据看,其资产总额突破5000亿元,正式跻身中型银行序列,然而不良贷款率仍位

兰州银行连迎两机构调研,升级住房贷和县域延伸

近日,兰州银行(001227.SZ)发布公告,10月13日、16日,分别发布投资者关系活动记录,接待了鹏华基金与浙商证券的调研。


从兰州银行半年报数据看,其资产总额突破5000亿元,正式跻身中型银行序列,然而不良贷款率仍位居A股上市银行首位。


跨入中型银行序列


8月27日晚间,兰州银行发布了2025年半年度报告。报告显示,该行上半年资产总额达到5097.42亿元,较年初增长4.82%,首次突破5000亿元大关,迈入中型银行行列。


截至2025年6月末,兰州银行资产总额为5097.42亿元,较年初增长4.82%;负债总额为4737.21亿元,较年初增加233.26亿元,增幅为5.18%。


兰州银行在甘肃省内的市场份额保持稳定。其吸收存款位居全省第一位,存款规模在省内的市场份额达12.02%;贷款规模在省内的市场份额达到10.17%,发放贷款和垫款余额为2573.82亿元,保持全省第二位。这一存贷款规模使兰州银行成为甘肃省内存贷款体量最大的上市城商行。


截至今年6月末,兰州银行发放贷款和垫款总额为2573.82亿元,较年初净增120.13亿元,增幅为4.90%,保持全省第二位。公司贷款余额为1712.93亿元,占贷款和垫款本金总额的64.47%,较年初增加38.88亿元,增幅2.32%;零售贷款余额为629.45亿元,占贷款及垫款本金余额的23.69%,较年初增加35.03亿元,增幅5.89%。


在负债端,截至报告期末,兰州银行吸收存款3733.12亿元,较年初增加171.44亿元,增幅4.81%,占该行总负债的78.80%。公司存款达885.51亿元,占吸收存款总额的23.72%,较年初下降12.02亿元,降幅为1.34%;个人存款达2564.76亿元,占吸收存款总额的68.70%,较年初增长138.23亿元,增幅为5.70%。


此外,上半年,兰州银行在村镇银行整合方面取得实质性进展,一举完成对西固村镇银行、合水村镇银行、永靖村镇银行和陇南村镇银行的收购合并。


不过,或许是扩张速度太快,兰州银行的资本金承受压力。在三大资本充足率方面,截至2025年6月末,兰州银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.96%、9.90%和8.50%,分别较年初下降0.29、0.26和0.23个百分点,均低于《2025年商业银行主要监管指标》中同业银行的平均水平15.58%、12.46%和10.93%。


机构投资者调研


对于兰州银行的经营状况,机构也是较为关心。年内已多次接单机构调研。


日前,浙商证券接待了鹏华基金与浙商证券的调研。对兰州银行提出了六大问题。


其中涉及对公贷款增长的主要领域、个人按揭贷款增长情况、后续债市投资策略以及资本补充计划等。


兰州银行表示,我行对公贷款主要围绕省市重大项目建设、“五篇大文章”涉及的相关产业发力,加大了对绿色、科技、普惠方面的投入,重点行业包括制造业、新能源、生物医药及基础设施建设等领域。


在住房贷款方面,我行一方面积极进行产品升级和县域延伸,另一方面强化房屋二手房中介管理,适时介入头部二手房贷款业务。截至2025年 6 月末,我行个人住房贷款余额 328.75 亿元,较年初净增8.58 亿元。受公积金政策调整及存款利率下行等多方面因素影响,按揭贷款提前还款有所增加。


对于,三季度债市波动,对其产生的影响。兰州银行表示,今年以来债券走势整体偏弱,缺乏趋势性行情,在政策、资金、风险偏好等不同因素影响下,一、三季度分别经历了一定幅度的调整。我行年初对今年市场的走势判断相对谨慎,在操作上降低交易性资产的仓位,抓住调整时机适度增持政府债券,三季度债市调整的压力整体可控,因债券损益变动对全行营收的影响较小。目前来看,短期权益市场走强对债市的分流仍然持续,低票息抵御利率上行的难度较大,预期债券维持偏弱震荡行情,投资仍以偏防御策略为主,遇调整抓取小波段交易机会。


在资本补充方面,兰州银行以内部资本积累、外源资本补充相结合的资本补充方式,多渠道、多方式筹措资本,积极探索资本工具创新,拓宽资本补充渠道,不断优化资本结构。近两年已发行 50 亿元永续债,2024 年还发行了30亿元二级资本债,正积极探索通过多种可行方式补充资本,夯实资本实力。


此外,兰州银行还表示,我行高度重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连贯性和稳定性,同时兼顾全体股东整体利益及本行的可持续发展。根据监管要求和《兰州银行股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》,我行优先采取现金分红的股利分配方式,将结合我行的实际情况确定合理的分红比例。2019 年度以来,我行保持了稳定的现金分红比例,尤其上市以来每年现金分红比例均超过 30%,已累计现金分红23.98 亿元,为上市募集资金的 1.18 倍,股息率在 4%左右。未来,我行将进一步提高盈利能力,提升投资者获得感。

 

投资收益支撑利润


然而,在2025年上半年资产规模实现突破的同时,经营业绩却没有同步增长。


数据显示,兰州银行上半年实现营业收入39.21亿元,较上年同期减少了0.74亿元,同比下降1.86%;实现净利润9.75亿元,较上年同期增加了0.04亿元,同比微增0.44%。


据了解,兰州银行主要是由于上半年传统业务持续萎缩,以及投资收益短期增长所致。


在营收结构方面,兰州银行上半年实现利息净收入30.29亿元,占营收总额的比例降至77.25%,较上年同期减少2.68亿元,降幅为8.13%。


具体来看,兰州银行利息收入实现77.52亿元,较上年同期减少13.88亿元,降幅为15.19%。其中,发放贷款和垫款利息收入实现48.96亿元,较上年同期减少5.38亿元,平均利率下降0.63个百分点至4.33%;公司贷款平均利率下降0.59个百分点至4.44%,个人贷款平均利率下降0.71个百分点至4.01%。


兰州银行今年上半年存款成本虽同步降低,利息支出47.23亿元,同比下降11.20亿元,减幅19.17%,但息差收窄的“剪刀差”仍在扩大。上半年兰州银行净息差1.37%,较年初下降6个BP。


在非利息收入方面,今年上半年兰州银行实现非利息净收入8.92亿元,较上年同期增加1.94亿元,增幅为27.79%。其中,手续费及佣金净收入同样面临压力,实现1.53亿元,同比下滑0.24亿元,降幅为13.49%,代理业务、理财佣金和租赁手续费均出现两位数降幅;投资收益则成为支撑利润的核心因素,实现9.32亿元,同比增长3.95亿元,增幅为73.42%。然而,投资收益仍未能弥补传统业务收入下滑的缺口,未能扭转营业收入整体下降的颓势。


但这种收入结构也引发市场争议。有分析认为,兰州银行疑似通过卖出非短期持有资产兑现投资收益。


多管齐下处置不良


数据显示,资产质量或是兰州银行面临的主要挑战。截至6月末,兰州银行的不良贷款率为1.81%,较年初下降了0.02个百分点。尽管风险处置取得一定成效,但仍远高于同业银行1.49%的平均水平,且为A股2025年中期上市银行中最高。


除此之外,兰州银行的不良贷款余额仍在增加,较年初增长了1.53亿元,达到48.01亿元。


按贷款类别划分,兰州银行的对公贷款不良率稳中有降。截至2025年6月末,兰州银行的公司贷款本金余额为2027.36亿元,不良率较年初下降了0.11个百分点,降至1.74%。


其中,公司贷款主要集中在房地产业、制造业、租赁和商务服务业、建筑业、批发和零售业,建筑业、批发和零售业的不良率分别较年初下降了2.74、0.22个百分点;房地产业、制造业、租赁和商务服务业的不良率则分别较年初增长了0.20、0.95、0.13个百分点。


与对公端不同,兰州银行的零售端风险明显抬头,成为资产质量的“薄弱环节”。截至6月末,兰州银行个人贷款余额为629.45亿元,不良率由年初的1.77%升至2.01%。其中,个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营贷款、信用卡分别占贷款总额的13.37%、8.30%、2.19%、0.83%,不良率分别较年初增长了0.23、0.20、0.36、1.06个百分点。


与此同时,兰州银行的逾期贷款同步攀升。截至报告期末,该行逾期贷款达104.56亿元,较年初增长了20.28亿元,逾期贷款占全部贷款的比例也由3.33%增至3.94%。其中,逾期3个月(含)以内的贷款为60.64亿元,增幅高达50.67%,占比提升0.69个百分点,达到2.28%,对账面不良率形成上行压力。


对于资产质量,兰州银行在半年报中表示,将继续坚持以清收为主,转让、核销、重组、减免多措并举的不良资产处置策略;依据相关政策,采用结构化交易、反委托处置、对公单户转让等方式,多管齐下开展不良处置;同时,强化清收团队管理,多措并举开展不良贷款清收,提升清收效能。


尽管不良率较高,但兰州银行的风险抵御能力有所增强。拨备覆盖率较年初上升6.29个百分点,达到207.89%,不过仍低于同业银行211.97%的平均水平。


值得注意的是,在零售业务不良率激增的同时,兰州银行相关消费者投诉也呈现一定的上升趋势。


在黑猫投诉平台,兰州银行累计收到155件投诉,仅近30天就收到了27件投诉。从投诉内容来看,消费者投诉主要集中在高额放贷、收取担保费等情况。


例如,9月16日,有消费者投诉称:本人于2024年11月4日向恒小花平台借款30000元整,放款方兰州银行于2024年11月4日将款项放至本人银行卡,每期需还款3013.72元,年化利率达到35.96%。


还有消费者在9月9日投诉称,兰州银行向学生违规放款并收取高额担保费。投诉显示“我于202****日向提钱游平台借款6000元,由兰州银行放款,当时我处于学生时期,该银行违规放贷,收取我高额担保费用以及利息1400余元,要求其退还,已向金融监管局投诉,但其客服态度强硬,拒不退还”。


作者: 网站小编

这家伙很懒什么都没说!

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