日前，贵阳银行（601997）披露了2023年半年报。从披露的数据来看，贵阳银行的业绩差强人意。
今年上半年，贵阳银行资负规模虽然有所扩增，但营收净利出现“双降”，资产质量面临下行压力，上半年更是收到了百万罚单。
净利润同比微降
中报数据显示，今年上半年贵阳银行的资产规模进一步扩大。
截至2023年6月末，贵阳银行资产总额达到6302.34亿元，较年初增加209.14亿元，增幅3.43%。其中，发放贷款及垫款和债权投资一直以来都占贵阳银行资产总额的大头
截至上半年末，贵阳银行发放贷款及垫款总额扩增到2945.80亿元，占资产总额的46.74%，较上年末增长了263.53亿元，增幅9.83%，带动资产规模进一步扩大；但贵阳银行的债权投资却下滑到1648.19亿元，占资产总额的26.15%，较上年末缩水94.68亿元，降幅5.43%。
负债方面，贵阳银行的负债总额达到5734.34亿元，较年初增加189.53亿元，增幅3.42%。从负债结构来看，吸收存款作为贵阳银行资金的最大组成部分在今年上半年的增长却稍显乏力。贵阳银行吸收存款达3845.06亿元，较上年末仅增长24.71亿元，增幅0.65%。
虽然资产规模仍在扩大，但贵阳银行近期的业绩却出现负增长。今年上半年贵阳银行实现营业收入71.74亿元，上年同期实现营业收入73.55亿元，同比下降2.47%；实现净利润27.60亿元，上年同期为27.68亿元，同比下降0.30%。虽然业绩降幅不大，但对比行业整体水平，贵阳银行的业绩仍差强人意。
数据显示，42家上市银行2023年上半年净利润合计10874.4亿元，同比上升3.4%。其中37家银行净利润同比增长，有21家银行净利润增速达到两位数，贵阳银行便位于为数不多的业绩下滑银行之列。
对此，贵阳银行在半年报中表示，业绩下滑的主要原因一是该行主动让利实体经济和市场利率持续下行，新发放贷款利率下降，存量贷款重定价后执行利率下调，生息资产收益率下降，叠加居民定期储蓄意愿加强，存款定期化趋势导致本行付息成本压降难度较大，净息差收窄；二是是受资本市场波动影响，理财业务收入有所下降，报告期内，该行手续费及佣金收入3.66亿元，较上年同期减少1.11亿元。目前，净息差收窄是银行面临的普遍问题，42家上市银行中，39家银行净息差收窄，占比高达92.9%。
在资本充足方面，截至2023年6月末，贵阳银行资本充足率为14.21%，较年初上升了0.05个百分点；一级资本充足率为12.10%，较年初上升了0.08个百分点；核心一级资本充足率为11.06%，较年初上升了0.11个百分点，整体指标有所提升且保持充足水平。
不良贷有所上升
虽然贵阳银行中报表示，公司坚持“去存量、防新增、控劣变”，但今年上半年该行的资产质量仍面临下行压力。
中报数据显示，截至2023年6月末，贵阳银行的不良贷款余额为46.08亿元，较年初增加4.64亿元。不良贷款率升至1.47%，较年初上升0.02 个百分点，不良指标“双增”。
从今年上半年贵阳银行贷款迁徙率看，截至2023年6月末，该行正常类贷款迁徙率及关注类贷款迁徙率均有下降，其中关注类贷款迁徙率为5.97%，较上年下降了14.54个百分点，降幅较大；但今年上半年贵阳银行的次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率均有上升，其中，次级类贷款迁徙率为80.95%，较上年上升了30.29个百分点，未来在资产质量上依旧承压，对拨备计提带来一定压力。
在贷款损失准备方面，截至2023年6月末，贵阳银行拨备覆盖水平依旧保持充足，拨备覆盖率 274.46%，较年初上升 13.60 个百分点,拨贷比 4.05%，较年初上升 0.26 个百分点。
此外，在贵阳银行的贷款业务中，企业贷款占总贷款金额的82.55%，主要投向的前五大行业分别为建筑业、批发和零售业、房地产业、水利、环境和公共设施管理和投资业及租赁和商务服务业，分别占贷款总额的21.81%、9.88%、9.90%、8.50%及7.77%，其中批发和零售业、房地产业不良率较高，不良率分别为2.50%、2.20%。
贵阳银行的个人贷款仅占贷款总额的15.16%，其中，个人住房贷款在个人贷款中占比达到42.03%。
需要注意的是，今年上半年，房地产业贷款总额和个人住房贷款占比均有所上升，直接或间接投向建筑业和房地产业的贷款规模较大，且不良率较高，易受宏观政策调控以及市场波动影响。
房地产公司诉讼案件涉46件
贵阳银行房地产业贷款除了不良率较高，还存在较多司法案件。企查查显示，截至目前，该行涉及房地产公司的司法纠纷诉讼案件有46条。
其中，贵阳银行对贵州九州名城房地产开发公司的诉讼案件已经拖了多年无果。2021年6月4日，贵阳银行发布公告称，因合同纠纷将贵州九州名城房地产开发公司、周韶斌、周伟刚作为被告，向贵阳市中级人民法院提起诉讼，涉案金额为债权投资本金 3.15亿元以及按合同约定计算的利息和罚息等。
2022年7月，贵阳银行收到一审判决结果的判决书。该行2023年4月14日发布的临时公告显示，贵阳银行因不服贵州省贵阳市中级人民法院的民事判决，选择向贵州省高级人民法院提起上诉，截至半年报披露日，贵阳银行已收到二审审终审判决书并已向法院申请执行。
企查查显示，贵阳九州名城房地产业开发有限公司被列为失信被执行人、被执行人，被限制高消费且有两条破产重整案件。其中，失信被执行记录10条，涉案金额0.10亿元；被执行记录3条，涉案金额7.54亿元；限制高消费记录41条，涉案金额4.31亿元，坏账风险较高。据同花顺财经报道，贵阳银行已将九州名城诉讼所涉债权投资纳入不良，并已对该笔债权本金全额计提减值准备。
此外，根据国家金融监督管理总局8月17日发布的行政处罚信息公开表显示，贵阳银行在上半年还收到一张百万罚单。罚单指出，因贵阳银行因关联交易管理不到位，贷款管理不规范，理财业务管理不规范，被国家金融监督管理总局贵州监管局罚款100万元。
