2020-04-15 14:03
手机 华为 苹果 三星
本文作者|岑远毅，文章来自投稿，经授权发布。
对中国甚至全球手机市场来说，已经过去的一年，其实不算温暖，甚至有些寒意。
创新乏力、竞争激烈、总体出货量下滑……奋力厮杀中，手机厂商们走过了2019，各家“成绩单”又如何呢？
近期，随着华为、小米在同一天公布各自年报，几大手机厂商过去一年的经营业绩陆续披露，再加上各大机构的年度数据出炉，2019孰强孰弱也有了定论。
从公布的数据来看，在全球新机市场上，三星、华为、苹果三强鼎力，出货量分占前三位，小米紧随其后。
可以说，经过多年奋斗后，华为手机终于实现了当初赶超苹果的豪言壮语。在最新旗舰机华为P40国行版发布时，余承东更是直言如果去年美国没有对华为进行强势打压的话，华为已经成为智能手机市场上绝对的第一了。
不过，与新机市场不同的是，在国内二手手机市场，华为手机的表现不如苹果和小米。二手交易平台转转发布的年度服务白皮书数据显示，2019年，苹果iPhone依旧是国内二手手机市场上交易量最高的品牌，华为只排在第三位置。
至于三星，在电池爆炸门之后便在中国市场一蹶不振，而大幅跳水的价格也让其在一贯看重保值率的二手手机市场上，难有亮眼表现。
实际上，新机市场和二手手机市场的差异化表现，反而体现出一个更加全面的市场概况，也促使苹果和华米OV们，在受到疫情影响的2020年伊始，就针对性地及时调整或制定新的应对策略。
比如华为持续加大在研发上的投入，推出价格还算厚道的P40系列等新旗舰机型，意图进一步巩固5G手机市场的先发优势；而苹果则恰恰相反，正在不断通过降价挽回其在中国的市场份额，从而抵消全球疫情爆发给业绩带来的冲击……
总体而言，2019年，胜负暂时分出，2020年的战局，又将如何呢？
华为超车，苹果笑纳营收
从各大手机厂商发布的年报和调研机构发布的数据来看，2019年全球手机新机市场头部集聚效应更加明显，三星、华为和苹果三强鼎立的局面难被撼动。
Counterpoint发布的2019年智能手机出货量报告显示，2019年全球手机总出货量14.86亿台，三星、华为和苹果的手机出货量分别以2.96亿台、2.38亿台和1.96亿台，分列前三位置。紧随其后的是排名第四的小米，OPPO位列第五，vivo则屈居第六。
无独有偶，另一家国际机构IDC 的数据也表明，三星、华为和苹果已经成为新机市场的三叉戟，不仅出货量排名前三，且已经占据了新机市场整体份额的一半还多。
三强之外，小米凭借在印度和西欧等海外市场的高歌猛进，出货量也有近1.25亿台，同比增长5.5%，跑赢了TOP5品牌中华为以外的“友商”。
但在国内市场，小米似乎正在失去阵地。IDC数据显示，小米去年在国内市场的出货量仅四千万台，同比下滑21.2%。而OPPO虽然在2019年推出全新LOGO设计、停更R系列、发布Reno系列等措施，但成效尚未显现，相比前年排名没有变化，似乎已经进入了发展的瓶颈期。
细数各家出货量，三星凭借丰富的产品线布局和产业链整合等优势，已经连续8年稳坐全球手机第一宝座；排名第二的华为虽有不及，但从增长率来看，相比在2019年增速放缓的三星，华为在过去一年的出货量逆势增长3000多万部，实现了16.8%的高增速，并且一举超越苹果，成为全球第二大智能手机厂商。
2019年，苹果在经历了艰难的上半年后，下半年凭借iPhone 11系列还算不错的市场表现，算是保住了全球第三的位置，但其全年出货量相比2018年还是下滑了8.5%。
在略显寒冷、艰难险阻的过去一年，华为手机的出货量和市场份额创下新高实属不易。这很大程度上得益于其对研发的高度重视和不吝惜的投入，最终通过优质的终端产品，赢得市场和消费者的青睐。
华为2019年的年报数据显示，在手机业务上，华为持续加大对5G、折叠屏等新技术的研发，2019年全年研发投入费用达到1317亿元，首次同时超过苹果和三星。
虽然在出货量上，三星和华为都高苹果一筹。但在营收上，苹果公司的“盈利能力”依然是一骑绝尘，独占全球手机利润的66%。
三家的财报显示，苹果2019年营收规模为2601亿美元，其净利润达到553亿美元，不仅超过三星和华为的总和，更是华为的6倍有余。
对此，转转优品研究院的分析师表示，苹果营收的高涨离不开iPhone11系列优秀的市场表现。去年9月发布的新款iPhone一度市场需求旺盛，强势带动了苹果2019年第四季度出货量的攀升，让营收和利润恢复增长态势。IDC数据就显示，2019年第四季度，苹果iPhone的出货量高达7380万台，同比增长7.9%，是当季度全球智能手机出货量冠军，这其中，首次降价的iPhone11功不可没。
“iPhone11之所有受到市场追捧，除了价格回归到比较合理的价位外，苹果手机自身的优势也不得不提。”转转优品研究院的分析师表示，一方面，区别于安卓的iOS生态系统让iPhone在手机消费市场中独具吸引力，拥有大批忠实“果粉儿”。即便是今年苹果会发布iPhone12，但不少果粉手中的iPhone 6系列甚至仍然流畅，足够使用到5G版本iPhone的到来。
另一方面，和安卓手机相比，iPhone在市场中的保值率确实要更高，也提高了用户的品牌认知和忠诚度。近日，国外二手交易网站BankMy Cell做了一项手机折旧统计报告，发现安卓旗舰手机的贬值速度，几乎是iPhone的两倍，在上市一年左右就会经历半价甩卖。
国内市场与国外相似，转转发布的季度手机保值率行情也显示，自2019年9月起发布上市超过半年的各品牌手机中，安卓手机的保值率普遍在70%左右，而iPhone11达到了90%以上，其保值率甚至超过了部分安卓5G新机。
二手市场崛起，iPhone一家独大
手机厂商在新机市场的近身搏杀，在带动用户更新换代的同时，也为二手市场提供了充足的供给。不过，与三强鼎立的新机市场不同，二手市场则是苹果iPhone一家独大。
根据转转发布的年度服务白皮书数据显示，在二手手机市场上，交易品牌排名前列的分别为苹果、小米、华为、vivo和OPPO。
从转转的数据可以看出，2019年，在二手手机业务不断增长的趋势下，苹果iPhone已多季度蝉联转转平台最受欢迎的手机品牌，且转转平台二手手机全年交易量前5的机型也都是iPhone。
这一趋势也延续到了2020年第一季度。
近期发布的Q1“转转手机行情”显示，转转平台热销手机Top5同样均为iPhone机型，分别为iPhoneX、iPhone7、iPhone8 Plus、iPhone7 Plus和iPhone6s。
总体而言，华为手机虽然在新机市场上超越了苹果，但在二手手机市场仍有较大差距。不过，在研发上的精准投入和品牌效益的提升，也让华为近年来的品牌忠诚度呈上升趋势，手机保值率稳中有增，在二手市场的表现也愈加亮眼。尤其是去年华为5G手机和折叠屏手机，在二手市场上备受关注，热度持续增加。
Q1“转转手机行情”显示，华为Mate 30 (5G) 和Mate 30 Pro (5G)分列二手5G手机热销榜的前两名；而此前发布的华为折叠屏手机Mate X更是在二手市场一度被炒出近10万元的天价，获封年度“最佳手机理财产品”称号。
相比之下，和全球新机市场的王者之风相比，三星手机在国内二手手机市场俨然已经变成了“青铜”。
整体而言，在目前的二手手机市场上，三叉戟中苹果依旧是最大的王牌；而华为凭借5G、折叠屏等创新科技，在二手市场的关注度正在逐渐攀升。三星虽然在全球新机市场出货量稳坐第一，但到了二手市场中，由于iPhone和国产手机的联合绞杀以及自身摘不掉的“跳水王”称号，短期内恐已难在国内市场翻身。
2020年新战局：新机市场聚焦5G，二手手机交易升温
其实，不仅各家厂商表现各异，就连整个新机市场和二手手机市场也在2020年呈现出截然不同的发展趋势。
纵观2019年全球智能机市场数据，随着手机市场的日趋饱和，整体增速放缓，新机市场手机的总出货量已连续第二年下滑。
与此同时，进入存量阶段的全球智能手机市场竞争愈发激烈，2020年初在全球爆发的疫情，更是雪上加霜。
不过，各大手机厂商也在竞相开辟新的赛道。
华为依靠5G、折叠屏等新技术不仅要在全球手机市场弯道超车，同时开始建设自家的软件生态系统；而苹果靠iPhone11的持续降价、计划推出推新款廉价iPhone来抢占中低端市场更多的份额，同时也在筹谋属于自己的5G时代。
效果似乎立竿见影：智通财经最新发布的数据显示，iPhone手机三月份在国内的销量为250万部，同二月份相比环比增长416%。
相比之下，已经逐渐失去中国市场的三星手机，也在改变自身芯片策略，“堆料”更猛的同时也在松动自己的芯片双轨供应策略。
小米则选择全力奋战5G领域，雷军已经多次表示小米将在2020年推出超过10部覆盖各个价位的5G手机。今年年初，小米更是宣布，未来5年将在“5G+AIoT”领域投入500亿元，以求通过5G让品牌获得强劲增长。
中国信通院近日发布的国内手机市场运行分析报告称，在2020年1-3月，国内手机市场总体出货量4895.3万部，同比下降36.4%。其中2G手机108.6万部、4G手机3380.7万部，5G手机1406.0万部。
与2月份相比，3月的新机市场出货量有所回升，市场出现回暖迹象，但如果放到全全年的路径中来看，因为疫情和经济下行带来的影响，整个新机市场的前景不容乐观。
当前的手机存量市场想要寻求突破，需要革新技术，同时5G显然已经成为救命稻草。
但问题在于，手机行业寄予厚望的5G手机发展目前看还远未达到预期。虽然各大厂商都在极力推行5G手机，比如小米all in 5G，但消费者的换机需求恐怕还需要一定时间来被激发。雷军也已表示，从短期来看疫情对5G手机的普及有一定影响，但疫情过去后消费者的购机需求会得到释放。只不过，随着疫情在全球爆发，何时结束，仍是未知。
此外，5G基建、套餐等也还未完善布局。对于大部分用户来说，5G手机似乎并非是当下刚需。国际知名机构的调研数据就显示，中国和美国的消费者，因为疫情的影响，对于5G手机的换机需求均受到影响；转转最新发布的调研结果也显示，受疫情和收入缩水影响，除了31.7%的人愿意在今年更换5G手机外，同时也有17%的受访者表示不会更换。
“疫情对于经济的影响也是巨大的，传导到消费领域，很可能是人们的收入减少、消费欲望降低，这些都需要时间来恢复。”转转CEO黄炜表示，“总体看新机市场的出货量下降的趋势依然存在，从宏观看智能手机行业已经进入了存量替换时代。”
从整个市场看，目前中国乃至全球的手机市场，目前的主流确实仍是4G手机。与此同时，突发的疫情也拖慢了5G产业整体的进程，而消费者对新手机的需求和购买力也受到了影响。
手机供应链更是如此，线下销售渠道被迫停止长达一个多月时间，且短期内难以完全恢复，第一季度新机市场的手机出货量大幅下滑已是既定事实。有相关机构预计，今年全球智能手机市场可能还将萎缩2.3%。
与此同时，手机厂商的去库存压力依旧存在，如何从不断萎缩的智能手机市场中分一杯羹，手机厂商需要做长远打算。
转转优品研究院的分析师还表示，虽然国内疫情得到控制，但是国外疫情形势仍然严峻。在手机生产已经全球化的大局势下，部分元器件的供应将成问题。同时，手机厂商竞争激烈，手机创新能力却迟迟无法提升，如果5G不能及时普及开来，用户的换新手机的需求短时间看还是会呈现减弱趋势。
不过，从2020年一季度的数据来看，相比新机市场的出货量的断崖式下滑，二手手机交易却在升温。转转春节期间的数据显示，平台二手手机GMV环比增长49.9%，二手手机交易验机服务用户增长达到了133%。
转转CEO黄炜表示，二手其实是一个更抗周期的行业，物美价廉的产品同时受到卖家和买家两端消费群体的关注。和业内其他一些平台相比，转转拥有互联网的用户跟流量优势，同时还有核心的解法和质检，更能够在疫情冲击下不断满足用户的需求。虽然疫情也对二手手机的供给带来影响，但从长远看，二手手机交易的增长趋势已经有明显体现。极光大数据最新发布的《二手手机行业研究报告》指出，在新品手机消费上，中国正向存量替换时代转型，越来越多的手机被淘汰闲置，酝酿了价值千亿级的二手手机交易市场。与此同时，以转转为代表的二手手机线上交易平台开拓了更多的交易模式，并致力提高买卖双方信任度、完善用户服务体系，通过提供验机、售后和信用背书等服务，解决二手交易痛点，进一步促进了二手手机交易线上化的发展。不仅行业玩家对未来抱有信心，资本市场也在看好。极光大数据发布的《二手手机行业研究报告》指出，在2019年整体市场趋冷的局势下，资本还在不断加码二手手机赛道中的头部平台。
极光大数据也在报告中指出，年初的疫情将加快二手手机交易的线上化，线上平台正迎来新的机遇。目前，转转的DAU、新增用户数、渗透率及用户覆盖率等各项核心数据，均已位居行业第一位置，已成为大家交易二手手机的最主要渠道，同时也获得了资本市场的青睐。
二手市场，其实也给了手机厂商们一个新的思路。
目前已经有不少手机厂商开始关注二手市场，并选择与国内大的供应链企业甚至直接和二手交易平台合作，来解决库存压力。
比如近期，苹果一季度在中国大陆地区的近10万台高品质的BS机，就抢先在转转及其旗下采货侠平台发售，而且B端市场反响强烈，二手市场对高品质手机货源的需求之旺可见一斑。“以前二手体量很小的时候，厂商不太关注这个市场。尾货、授权、以旧换新，过去都没有。但是2019年，二手交易平台上开始有手机厂商开始通过渠道授权的产品出现。”转转CEO黄炜介绍，对于手机厂商来说，转转这样的平台也是手机厂商将库存业务切入三、四线市场的不错选择。
极光大数据此前发布的季度报告显示，转转的新增用户中，超过40%来自三四线以下城市人群；转转发布的年度服务白皮书也提到，其业务范围已经覆盖至全国近2000个县市。可见下沉市场是库存新机、二手手机新的消费增长区域，也符合这些手机厂商目前拓展销售渠道的策略。
而从消费端来看，手机厂商通过渠道商或二手交易平台“去库存”也不会对新机市场造成影响。比如一些很好的机型如iPhoneX下架，或者国产手机厂商密集发布新机，包括供应链企业在内，完全可以用优质的货源去二手交易平台流通，从而获得更多用户，进一步拓宽市场。
结语
2019年年报、机构数据的陆续公布，也意味着手机厂商的成绩已是过往。2020年，三星、华为、苹果们在中国乃至全球手机市场的竞争，还将继续。
在手机市场头部品牌集聚效应更加明显的当下，未来依然难言轻松。尤其是疫情之下，第一季度手机出货量已经受到严重影响，厂商们今年的成绩单恐怕和2019年相比仍会承压。
新机市场贴身肉搏，手机厂商在二手市场的竞争也在徐徐展开。不过，由于二手相对属于抗周期型行业，迎来挑战的同时，进一步加快的线上化率对转转等线上二手交易平台来说，也蕴育着新的发展机遇和更广阔的前景。
对于整个手机市场而言，这或许是最坏的时代，也可能是最好的时代。
