金融界5月7日消息 5月的钟声敲响，上市银行年报及一季报披露“收官”。在宏观经济走弱和新冠疫情反复波动的影响下，36家A股上市银行于今年一季度仍然实现营收净利双增长。其中，长三角地区的上市银行表现尤为亮眼，6家上市农商行净利润均实现两位数增长。
2022迎来“开门红”的江苏省6家上市农商行在过去一年表现如何？翻阅6份年报，“变”的是常熟银行资产规模反超紫金银行，跃居江苏省上市农商行之首；江阴银行连连后退，其资产总额终成垫底。“不变”的是江苏省6家上市农商行资产质量持续提优，拨备覆盖率“节节攀升”，存在“藏富”倾向。
地处经济发达的长三角，银行员工的薪酬待遇成为人们关注的焦点。为何经济效益最好的常熟银行，其人均薪酬仅29.29万元，位列倒数第一？无锡银行、苏农银行人均薪酬均超40万元，分别为42.88万元、41.57万元。
常熟银行资产规模反超紫金银行 6家上市农商行拨备均超200％
在资产规模方面，截至2021年末，常熟银行资产总额增速创五年新高，较上年同期增长18.16％至2465.83亿元，成为江苏省上市农商行之首。而紫金银行不但被常熟银行反超，还面临资产“缩表”的窘境，较上年同期下降5.05％至2066.66亿元，退居第二。
无锡银行较上年同期增长12.08％至2017.70亿元，晋升为规模2000亿银行。张家港行和苏农银行资产总额保持两位数增长趋势，位居第四、第五。不进则退，增长乏力的江阴银行自2019年便每年退一名次，截至2021年末，在资产规模排位赛中，其已从当初的第四跌至末尾。
论江苏省挣钱最多的上市农商行，常熟银行实至名归，连年稳坐冠军宝座。根据年报，截至2021年末，常熟银行实现营业收入、净利润分别为76.55亿元、23.41亿元，同比分别增长16.31％、20.90％。在江苏省6家上市农商行中，张家港行则可以称得上增长势头最猛的银行。截至2021年末，该行净利润为13.37亿元，同比增长34.24％，其净利润增速在42家A股上市银行中位列第一。
而紫金银行、江阴银行无论营收还是净利润，其增速均处于“吊车尾”地位。根据Choice数据，截至2021年末，42家A股上市银行营业收入平均增速为8.76％，紫金银行、江阴银行营收增速均不足1％，分别为0.57％、0.46％。值得注意的是，上述两家银行在2020年甚至出现业绩下滑现象。
净利差、净息差是考核商业银行盈利能力的重要参考指标。受LPR定价机制持续推进及支持实体经济、减费让利等政策影响，贷款平均利率呈下行趋势，净息差也存在普遍下降。
根据年报，相较于2020年，江苏省6家上市农商行的净利差、净息差全部下降。在净息差方面，常熟银行的净息差最高，达3.06％，是42家上市银行中唯一超3％的银行；张家港行、苏农银行、江阴银行净息差均在2％以上；无锡银行、紫金银行净息差较低，分别为1.95％、1.83％。
与此同时，常熟银行的净利差也稳居第一，为2.95％；苏农银行、张家港行降幅虽大，但依然维持在2％以上；江阴银行、无锡银行、紫金银行净息差分别为1.89％、1.71％、1.65％。
资产质量稳步提优成为江苏省上市农商行的靓丽名片。数据显示，截至2021年末，上述6家上市农商行中，常熟银行、无锡银行、张家港行不良率均低于1％，其中，常熟银行不良率最低，为0.81％。苏农银行、江阴银行、紫金银行不良率则控制在1.5％以内，分别为1％、1.32％、1.45％。值得注意的是，常熟银行不断夯实资产质量，其不良率已连续四年低于1％。
在拨备覆盖率方面，除紫金银行、常熟银行增长较缓外，其余四家银行均较上年同期增长超100个百分点。数据显示，紫金银行、江阴银行拨备覆盖率分别为232.00％、330.62％；苏农银行、张家港行、无锡银行不良率均超400％；常熟银行不良率最高，达531.82％。
不过，值得一提的是，拨备覆盖率增长固然是银行资产质量向好发展的表现，但它也是银行利润的“调节器”，一旦过高，银行不免会有“藏富”的嫌疑。根据2019年财政部发布的《金融企业财务规则（征求意见稿）》，监管部门要求的银行业金融机构拨备覆盖率基本标准为150％，对于超过监管要求2倍以上（即300％），应视为存在隐藏利润的倾向。而江苏省6家上市农商行中，除紫金银行外，其余5家拨备覆盖率均超300％。
为释放更多信贷资源，国务院召开常务会议，鼓励拨备水平较高的大型银行及其他优质上市银行有序降低拨备覆盖率。未来，江苏省上市农商行是否会有序下调拨备覆盖率？
常熟银行业绩最好 人均薪酬最低
一边是光鲜亮丽的金融业，人均薪酬超20万，一边是喊着逃离银行，半途丢弃“铁饭碗”的基层员工。银行人的职场现状究竟如何？
从员工人数来看，相较于2020年末，江阴银行、苏农银行、常熟银行员工人数虽有所减少，但变化不大，合计减少不足百人。而紫金银行、张家港行、无锡银行的员工数逐年递增，相较于2020年末，三行增加的人数为297人。
值得一提的是，常熟银行员工数最多，达6849人，相当于4个无锡银行总人数。据了解，常熟银行员工人数之所以远多于其他5家银行主要是因为该行控股的30家村镇银行。除江苏本地外，湖北省、云南省、河南省均有遍及。根据年报披露的数据，截至2021年末，常熟银行控股的村镇银行员工数为2492人，168家分支机构人数为4243人。
常熟银行为何大力发展村镇银行？据该行内部工作人员透露，主要是为了落实乡村振兴战略，更好地服务实体经济。村镇银行70％的贷款为个人经营贷，总贷款户均为20万元。
常熟银行主打小微个人经营贷，村镇银行下沉地方，在服务实体经济、落实乡村振兴政策的同时也为其带来高经济回报。截至2021年末，村镇银行为该行创收15.93亿元，占总营收的比例为20.82％。
然而，常熟银行员工总数虽多，但其应付职工薪酬却仅较无锡银行高出2428.29万元。数据显示，无锡银行员工总数为1628人，其应付职工薪酬为11545.80万元。按照“支付给职工以及为职工支付的现金+应付职工薪酬期末余额-应付职工薪酬期初余额”除以平均员工人数这一公示进行估算，截至2021年末，常熟银行、无锡银行员工平均薪酬分别为29.29万元、42.88万元。
在上述6家上市农商行中，无锡银行平均员工薪酬最高，常熟银行最低，二者相差13.59万元。苏农银行人均薪酬位居第二，为41.57万元。张家港行、紫金银行、江阴银行人均薪酬均超30万，分别为37.02万元、35.10万元、32.60万元。
无锡银行人数最少，人均创收和人均创利均位列第一，分别为267.15万元、99.38万元。常熟银行虽经济效益最好，但人数最多，其人均创收和人均创利最低，分别为111.77万元、34.18万元。
在人均创收方面，截至2021年末，苏农银行人均创收为210.56万元，仅次于无锡银行，位居第二。张家港行、紫金银行、江阴银行人均创收分别为191.23万元、189.24万元、186.31万元。
在人均创利方面，除常熟银行外，其余5家上市农商行人均创利均超50万元。其中，江阴银行人均创利71.10万元，位居第二；苏农银行、紫金银行、张家港行人均创利分别为63.78万元、63.69万元、55.37万元。
