摘要:
北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。
虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象。
“好股票”提醒您
本文将从北上资金的特点和优势出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。
(1)北上资金借市场调整持续流入
(2)近一周北上资金流入食品饮料、家电和医药板块,流出消费者服务和非银金融板块
(3)北上资金流入个股详析
(4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析
1、北上资金借市场调整持续流入
北上资金本周一流入39.39亿元,较前一交易日规模增长21%。
自4月23日上证指数短期调整以来,北上资金已连续3个交易日,累计流入约78.80亿元。
说明北上资金借市场调整之际,持续流入的趋势并未改变。
2、近两周北上资金流入食品饮料、家电和医药板块,流出消费者服务和非银金融板块
近两周食品饮料板块流入规模较前两周增长约10%。
贵州茅台流入规模较前两周增长41%,五粮液增长46.8%。
去年同期食品医疗板块被北上资金共卖出84.68,今年资金面改善明显。
与前两周相比,美的集团由流出3亿元转为大幅流入25.27亿元。
格力电器较前两周流入规模增加约1.1倍。
医药板块近两周获北上资金流入规模是前两周的2倍左右。
药明康德、华兰生物和迈瑞医疗近期获北上资金流入规模增加明显。
前两周宁德时代共计被北上资金卖出7.42亿元,近两周以来已被北上资金持续买入17亿元。
隆基股份近两周资金流入规模较前两周增长6.8%。
近两周以来,北上资金主要流出了消费者服务(旅游)和非银金融板块。
消费者服务板块中,北上资金主要卖出的是中国国旅,近两周北上资金流出规模较前两周增加9.6%。由于疫情蔓延在全球,旅游行业无法像其它行业一样正常复工,导致行业目前受疫情影响明显,业绩仍然具备不确定性,是北上资金流出的主要原因之一。
非银金融板块今年被北上资金持续卖出,而卖出对象主要是中国平安。
北上资金对卖出中国平安的原因,目前综合看来有三点:
1)受新冠疫情影响,代理人线下展业受阻,高价值保障型业务受到一定影响;
2)资金投资组合受股市下行、利率下行影响,投资承压;
3)近半年来,公司重量级高管先后离职,管理层稳定性引发投资者担忧;
3、北上资金流入个股详析
“好股票”统计到
(1)美的集团
请输入图片描述关注亮点:
1) 多次进行巨额回购,充分表达了公司对于自身长远发展的坚定信心;
2)收购合康新能,布局产业链一体化;
3)近5年ROE持续保持在20%左右,盈利能力突出;
四月以来,北上资金开始逐步增持公司股份,且经过前期下跌,公司当前估值得到一定修复,建议投资者重点关注。
关注区间:51.50附近,止损价:49附近。
(2)宁德时代
关注亮点:
1)2019 年动力电池装机量32.81GWh,全球排名第一,国内市占率高达52%;
2)公司核心技术人员均为化学及新材料领域资深专家;
3)为巩固成本优势,同时保证原材料供应,公司积极向中上游布局;
北上资金自4月14日以来,开始逐步买入公司股份,加仓规模有加速之势,建议投资者重点关注。
关注区间:133附近,止损价:136.4附近。
(3)药明康德
公司是国内综合医药研发生产外包服务龙头。
小分子药物临床前CRO(主营业务)+临床CRO+小分子药物CDMO(合全药业,国内化学制药CMO排名第一),产业链完整。
近一年北上资金一直在不断增持公司股份,且在本次市场下跌后,北上资金也有加速增持迹象。
建议投资者重点关注,关注区间:103元附近,止损价:98元附近。
(4)立讯精密
投资亮点:
1) 精密制造行业龙头,业务覆盖3C、通讯和汽车领域;
2) 疫情背景下逆势高增长,一季度净利预增55%~60%;
3)未来将受益于5G建设提速及车联网产业成熟;
作为A股典型的长期牛股,公司上升趋势保持良好。在经营上公司充分发挥自身工艺流程优化、智能自动化制造、垂直整合及数字化管理等相关优势,持续获得了客户的认可与肯定,公司经营获利能力不断提升。
公司股价经过前期下跌,估值得到一定修复,建议投资者重点关注。
关注区间: 42附近,止损区间:39.90附近。
当然,可能也有投资者会问,那有没有目前北上资金明显加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:
4、近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析
金牌厨柜(603180)
关注亮点:
1)营业收入、利润稳步增长,近四年ROE平均在20%左右;
2) 整体销售毛利维持在35%以上,控费能力由于同行;
3)现金流稳定,首先能力行业领先;
北上资金在今年初大幅买入公司股份,但因疫情影响担忧公司经营情况,持有时间不长。
随着公司股价回落至前期低点附近、估值处在低估区域、公司复工率恢复90%以上,年报业绩保持增长,且分红较高等积极因素刺激,再次获得北上资金大幅买入,建议投资者重点关注。
关注区间:61.50附近,止损价位:58.43附近。
(来源:巨丰投顾)
(作者:张旭 执业证书:A0680617100004)
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