喜欢复盘者联盟栏目的朋友，欢迎关注官方公众号（千寻股票：qxgp666）
1、行情解密
近期A股走势强劲，今日沪深两市一度跳水，但午后依然强势拉回，三大指数纷纷拉红，创业板指更是6连阳再创反弹新高，市场量能持续放大。
热点来看，病毒防治概念股大幅分化，在线教育、远程办公、口罩集体退潮，四环生物、鲁抗医药、永太科技等近30只个股跌停，但短线情绪仍比较亢奋，涨停个股高达180只。农业板块异军突起，种子股、猪肉、鸡肉等板块纷纷大涨，水泥为代表的基建股也表现良好，特斯拉概念王者归来。
对于盘面的分化，源达认为，外资暂时对于疫情的不确定性放缓脚步，操作上医药相关板块谨慎追高，短线等待低吸机会。除此之外，制造业属性的科技股由于复工的问题导致了资金对于一季度的业绩出现了担忧，注意规避风险；但其中却出现了计算机应用相关的非制造业科技股上涨，可关注相关机会。接下来，随着市场的调整和热点的切换，资金又会选择新的方向，即便接下来进行技术性回踩，但是空间也不会深。总体来说，市场分歧加大，热点切换，板块个股分化明显，后市应关注个股低吸机会。操作上，仓位上不易重仓，维持半仓进行滚动操作即可，切记不可追涨，手中获利个股可以考虑适当兑换利润！
2、市场人气股：今日市场人气股分布在各个板块，其中，模塑科技，19天15板。
3、揭秘涨停板：今日有181只个股涨停，其中农业股、水泥、氢能源、云计算板块等比较火爆，下面请看涨停原因揭秘。
（1）农业股
涨停揭秘：2020年中央一号文件发布，连续17年聚焦三农问题，强调脱贫攻坚和乡村振兴；通胀预期；因虫害严重转基因玉米品种权或加快审批。
点评：天风证券指出， 一号文件出台对于农业板块主要指引以下投资机遇：
1、文件指出，加快恢复生猪生产：防疫优势显著的集团养殖企业迎来发展机遇期。2、文件指出，加快非洲猪瘟疫苗研发：动物疫苗板块。3、文件指出，支持奶业、禽类、牛羊等生产，引导优化肉类消费结构：白羽肉鸡板块。4、文件指出，加强农业关键核心技术攻，加强农业生物技术研发。种子板块，转基因推动行业步入发展新时代。5、此外，继续重点推荐【海大集团】。
（2）水泥
涨停揭秘：2月9日，工信部印发《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知》（以下简称“通知”），通知就进一步加强对中小企业的财政扶持、金融扶持、创新支持和公共服务等方面推出20条措施，帮助广大中小企业坚定信心，强化措施，实现有序复工复产，渡过难关。
点评：华泰证券认为，目前看各地复工政策有差异，整体看基建需求启动可能到2月中下旬，较往年晚2周，地产建设需求启动可能要到3月初，较往年晚1个月，但后续需求可能出现加速恢复，驱动因素包括：基建逆周期调节政策可能加码、地产商加速开工加快周转，在建项目赶工交付等，根据测算，往年各子板块一季度收入占比在15%-20%，考虑后期赶工，预计全年影响有限。后期需求恢复短期首选水泥（库存有限+价格弹性大），短期玻璃、玻纤厂家库存增加，需求恢复需先消化库存，玻纤需求（下游加工企业复工较工地早+出口暂不受影响）受影响弱于玻璃，中长期继续看好消费建材龙头公司。
（3）氢能源
涨停揭秘：氢能源去年在资本市场一度大热，近日再获昔日全球首富比尔盖茨相中。据报道，软件大亨比尔·盖茨将斥资5亿英镑，购入一艘以液氢为动力的游艇。名为Aqua的游艇预计于2024年下海。A股市场上，wind氢能指数去年上涨26%，今年来则下跌5.74%。2019年是氢能源首次写入《政府工作报告》，开启了燃料电池的“元年”，氢燃料电池的发展开始进入飞跃期。
点评：天风证券指出，中国燃料电池产业目前与2012年锂电池极为相似，政策自上而下支持，技术达到产业化条件，企业加快布局速度，产业链国产化进程开启，资本市场投融资热度持续上升。中国燃料电池产业处于上行通道起点，燃料电池万亿级产业拉开序幕。
中泰证券认为，氢能源占比预计持续提升，燃料电池汽车为高效利用氢能的重要途径，各国政策相继落地、产业布局加速推进；国内企业在产业链上下游均有布局，随着燃料电池成本下降、加氢设施配套完善，FCV产量快速提升将为制氢、加氢、电堆及零部件、燃料电池整车等环节带来广阔需求空间。
（4）云计算
涨停揭秘：宅经济崛起、远程办公、在线教育、远程医疗，以及为防控疫情亲友微信聊天视频、线上娱乐等引发流量暴增，云计算、云服务器需求被大幅提振，根据亿邦动力阿里钉钉2/3在阿里云上紧急扩容1万台云服务器，2/4再度扩容1万台服务器。2/6新闻联播提及全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式。阿里、华为、腾讯等各大网络办公平台纷纷告急。对云服务的需求大增也让服务器生产企业开足马力，山东浪潮集团接到1500台服务器的订单。不仅是疫情催化，全球北美云计算巨头资本开支已连续两个季度回升。
点评：元大证券认为，2020年是5G应用加速之年，对云计算IDC包括网络设备/服务器/光模块需求将大幅提升，而疫情出现线上办公、教育、娱乐将持续，流量暴增之下则有望加速这一进程。建议继续关注深耕云视频技术和应用的会畅通讯、星网锐捷，400G光模块率先起量的中际旭创、国产服务器出货量第一的浪潮信息以及IDC龙头光环新网。
其他原因还有抗病毒概念、云办公、新能源车、网红经济等，具体信息就不一一列出。
4、揭秘跌停板：跌停板方面，今日共有29只股跌停，其中*ST航通连续跌停8天。
5、资金流入流出榜：以下是今日资金流向前10个股。
6、解禁股一览：解禁股方面，未来五个交易日有11股解禁比例超5%。光启技术解禁比例达76.29%，解禁金额为128.05亿。
7、机构看后市
中信证券：随着复工时点的逐渐临近，各部门也相继开始部署复工安排，但目前来看，复工情况并不理想，复工时点或将进一步延后。我们认为延迟复工对经济的影响主要体现在供给端，部分企业可能会面临生产经营延后、资金周转承压等难题，但考虑到当前政策进一步加大了对企业的资金支持力度，我们认为延迟复工对企业的影响只是阶段性的。行业方面，由于不同行业的议价能力、生产经营周期都不尽相同，我们认为延迟复工对不同行业的影响不同：对制造业、服务业的影响较大，但对地产、基建的影响相对较小。往后看，由于数据所限，我们难以直接观测春节过后各企业的整体复工情况，但结合市政交通的拥堵指数，我们发现当前企业的复工情况并不理想。结合交通部公布的数据，我们认为复工的完全恢复仍需要时间，具体的窗口期可能落在3月1日前后。
海通证券：牛市格局没变 保持耐心
①受新冠肺炎影响，企业盈利原本有望在19Q3见底后回升，现变为20Q1二次探底再回升，牛市3浪上涨因此推后。
②市场短期急跌空间已经比较充分，还需要时间盘整消化，等待疫情控制住及后续基本面数据支撑再上行。
③坚定信心、保持耐心，盘整期结构性行情仍活跃，如科技，最终进入牛市3浪时券商优势将再现。
国金证券：A股弹药充足，“宅”经济主题继续
（1）目前美国货币政策宽松且普遍预期美联储年内或仍将降息一次，全球风险偏好维持高位。
（2）特殊经济环境下，央行超预期开展公开市场操作。后续MLF利率和2月20日LPR会较大概率下行。
（3）国内公募等机构以自有资金认/申购旗下基金/资管产品，提振投资者信心。
（4）以史为鉴，历年2月份A股具有较为典型的“春季躁动”行情的特征，且以科技股风格为主。
（5）投资建议：我们在上一期的A股月报中明确提出“逆周期政策将修复投资者悲观情绪，科技为配置主线”等，站在当前时点，我们仍维持这一观点，A股仍积极可为。
招商证券张夏：A股仍处在两年半的上行周期，景气方向是永远的加仓方向
近期疫情控制数据有明显好转，不过2月10号开始的返工潮增大疫情的不确定性，预计短期市场博弈加剧。如果病例数据反弹，受疫情影响不大或正面影响的医药、计算机、传媒将继续占优。如果疫情缓和，稳增长预期下，受政策影响较大的金融、地产、建筑、汽车等板块关注度提升，这也是两会召开前后关注的重点方向；且电子和5G建设相关通信领域将会占优，进一步的，受疫情冲击较大的航空、酒店等板块也有望迎来资金布局。从中长期来看，我们坚信A股正处于2019年开启的两年半上行周期，5G技术加持和信息化需求的增加将带领科技板块成为未来几个季度持续景气向上的方向。
免责声明：本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。股市有风险，入市需谨慎。
