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ESG公募基金周榜26期 | ESG主题仅5只上涨,泛ESG全面领先

自2022年10月起,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。

自2022年10月起,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的观察周期为4月10日至4月14日,最新净值以4月14日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,本期泛ESG主题基金全面领先,不仅霸占总榜,其主动型和指数型TOP10平均收益率也分别领先ESG主题。反观ESG主题产品,仅有5只主动型获得正收益,其余全部下跌。

ESG公募基金周榜26期 | ESG主题仅5只上涨,泛ESG全面领先

上周三大指数走势不一,沪指收涨0.32%,深成指收跌1.4%,创业板指收跌0.77%。沪指周K实现5连阳,成交量也明显放大。经过上周前半周回调,沪指周五V型反转,直逼前高。

板块方面,轮动更加频繁,AI已不是市场唯一热点,半导体、文化传媒、电力、旅游、有色等板块多点开花,说明资金活跃度进一步提高,市场多头情绪较浓。

本期总榜显示,本期ESG基金分化明显,泛ESG主题更胜一筹——总榜中10只产品均为泛ESG主题,其中7只为主动型,3只为指数型。从产品主题来看,新能源汽车相关占多数。不过这类产品近一个季度表现较为一般,榜上的新能源汽车基金全部下跌,想要继续博反弹的投资者需要谨慎考虑。

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榜单显示,本期ESG主题主动型基金较之前一周有明显下滑,仅有5只产品上涨。不过,本期上榜产品的历史收益相较于之前一周榜单略好,近一季度及自成立以来获得正收益的产品都为4只。大涨大跌的现象较为少见,仅有一只基金自成立以来亏损接近40%,这或许与建仓时点在当年高点有一定关联。总体来说,该类型产品走势相较其他产品而言更为平稳。

ESG公募基金周榜26期 | ESG主题仅5只上涨,泛ESG全面领先

本期泛ESG主题主动型基金依旧相对强势,TOP10全部上涨,且平均收益率3.08%也是所有类型中第一。从上榜产品的主题来看,新能源及相关主题占绝大多数,此前周榜有提到过,新能源板块持续回调,(从本期上榜基金有9只在近一季度平均跌幅达2位数的结果也可佐证)因此短期内随时有可能反弹。加上马上进入用电高峰季,以及锂价接近阶段性底部,新能源中的细分板块,如光伏、锂电等存在较大概率反弹。

ESG公募基金周榜26期 | ESG主题仅5只上涨,泛ESG全面领先

本期ESG主题指数型基金与之前一周表现截然不同,在近期首次出现全部下跌的情况。不过,前文已有分析,近期市场交易明显回暖,成交量持续放大,且大盘在深V反转的走势下直逼前高,本周大盘走强的概率较大,指数型基金也将有可能随大盘一起上行。不过,即便如此,还是需要注意风险。比如,本次上榜基金中有7只从成立以来未获得收益,大多都是在点位较高时成立,如果遭遇行情萎靡或者系统性风险,想要回本就需要更长的持有周期。

ESG公募基金周榜26期 | ESG主题仅5只上涨,泛ESG全面领先

本周TOP10泛ESG主题指数型基金表现仅次于泛ESG主动型,不仅上榜产品全部获得收益,且平均收益率达2.25%,比同是指数型的ESG主题高了2.75个百分点。不过,该类型产品的历史收益总体不如前者——近一个季度有9只基金下跌,有6只自成立以来亏损,亏损幅度超20%的有4只。此前也多次提到,泛ESG主题指数型产品中有不少类似于行业基金,追踪行业指数,因此持仓集中度较高。比如本期上榜产品的重仓股全部是与新能源汽车电池或者配件相关,在近一段时间内都属于不受资金待见的板块。


作者: 网站小编

这家伙很懒什么都没说!

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