格隆汇2月25日丨中金公司(03908.HK)公布，公司面向合格投资者非公开发行不超过100亿元公司债券已获得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2019]2356号)。此次债券由中信证券(600030,股吧)股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司承销。
该期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行规模为40亿元。票面利率询价区间为2.80%-3.80%。
2020年2月24日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定该期公司债券发行的票面利率为3.20%。
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