格隆汇1月7日丨海洋王(002724,股吧)(002724.SZ)披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买朱恺、童莉和莱盟建设持有的明之辉51%股权，交易金额为约2.71亿元，其中交易对价的75.00%以发行股份的方式支付，交易对价的25.00%以现金方式支付。
此次交易上市公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，上市公司此次募集配套资金不超过13566.00万元，用于支付此次收购标的资产的现金对价6783.00万元、中介机构费用，并用于标的公司补充流动资金不超过5600.00万元。此次募集配套资金扣除中介机构费用后，优先支付此次交易的现金对价，剩余资金用于标的公司补充流动资金。
标的公司主要从事照明工程施工、设计、维保业务及装饰装修工程业务。标的公司系高新技术企业，拥有行业领先的照明工程施工能力和设计能力，已取得我国照明工程行业和建筑装修装饰行业的《照明工程设计专项甲级》、《城市及道路照明工程专业承包一级》、《建筑装修装饰工程专业承包一级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》等四项资质。
标的公司专注于市政照明工程、地产照明工程和文旅景观照明工程等照明工程及建筑装饰装修工程。近年来工程业绩极为显著，承揽了国内众多工程项目的设计与施工，参与深圳、青岛、长沙、长春、重庆等国内许多省市地方政府大型市政工程项目；为国内许多著名地产商及企业集团提供照明工程服务，如万达集团、华润置地、绿景地产、绿地控股(600606,股吧)集团等；并积极开拓建筑装饰装修业务。公司在行业内具有较高的知名度。
业绩承诺方以标的公司2020年度、2021年度、2022年度拟实现的经审计扣除非经常性损益前/后的归属于母公司的净利润金额孰低进行承诺，分别为6100万元、6400万元、6500万元，三年累计承诺净利润为1.9亿元(“承诺净利润”，扣除因实行股权激励构成股份支付对净利润指标的影响)。若此次交易未能于2020年度实施完毕，则业绩承诺期顺延，承诺净利润将根据业绩承诺期间的变更作相应调整。
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